La empresa SanCor Cooperativas Unidas Limitada informó que efectuará hasta el 26 de agosto una oferta de canje y cancelación de la deuda que mantiene con los tenedores de las obligaciones negociables series 2 y 3 en circulación, en el marco de la reestructuración de su deuda financiera.
Según precisó la firma, el pago "será efectuado principalmente con fondos a ser desembolsados por el Banco Social y Económico de la República Bolivariana de Venezuela (Bandes), en el marco de un contrato de préstamo firmado con SanCor, mientras el saldo remanente se afrontará con fondos propios".
En una nota firmada por el presidente de la compañía, Oscar Juan Carreras, las ofertas no prevén la emisión de nuevas ON, otro valor negociable o instrumento financiero sujeto a la Ley 17.811, ni la enmienda de las obligaciones existentes.
De acuerdo con la oferta de pago en efectivo, los tenedores de las ON tendrán derecho a recibir un precio equivalente a 60,75 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago (es decir, una quita de casi 40%).
Por los intereses compensatorios impagos se ofrece una suma equivalente; y por los intereses diferidos y excedentes, 58,14 centavos por cada dólar.
A la vez, SanCor ofrece canjear ON por 1,8 millón de dólares de monto nominal de capital pendiente de pago, a ser refinanciado a razón de 88,92 centavos por dólar (es decir, 1,6 millón), sin reducción de los montos de intereses diferidos y excedentes.
Los tenedores de ON también tendrán derecho a recibir un pago en efectivo a un precio equivalente a 9,05 centavos por cada dólar de los montos nominales de capital pendiente de pago; y otro pago similar por los intereses compensatorios pendientes.
